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平安参与募资成华谊股东 300亿合作受关注

时间:2015-08-19 18:59:33 来源: 第一财经日报 收藏

    去年那场大手笔的“三马”聚首定向增发终于落定。

    按照华谊兄弟8月17日晚间发布的公告,相比与华谊兄弟颇具渊源的腾讯和阿里,“后来者”平安通过参与这次资金总额近36亿元的募集成功挤进了华谊兄弟第六大股东。

    但在二级市场之外,华谊兄弟和平安还留了一手。

    8月18日,华谊兄弟宣布正式启动与平安银行300亿战略合作。

    这是一个在文化产业颇为惊人的资金体量,毕竟节节高升的中国电影市场2014年全年票房也不过296.39亿。

    而随之而来的问题是,在整个文化产业罕见的300亿,华谊兄弟和平安银行准备用它来做什么?

    华谊与平安的关系

    对于这罕见的300亿战略合作,华谊兄弟和平安银行给出了一个颇为详细的使用说明。

    按照双方的合作协议,平安银行将整合平安集团保险、银行、投资全牌照金融体系的资源,从“商行+投行、融资+融智、引资+引流”三个层面,全面支持华谊兄弟影视娱乐、互联网娱乐、品牌授权与实景娱乐三大业务板块的发展。

    具体来看,在影视娱乐板块,上述资金将用于华谊兄弟影视作品的国内制作、国际化以及并购和整合;在互联网娱乐板块,双方将以共同发起产业投资基金、定增并购等投行化业务模式进行合作,资金用于华谊兄弟对优质互联网娱乐资源的并购和整合,以及全产业链衍生开发及运营;而在品牌授权与实景娱乐板块,双方将选定共同认可的战略合作伙伴共同推进华谊兄弟实景娱乐产业各业态在全国的建设和发展。

    华谊兄弟董事长王中军在接受包括《第一财经日报》在内的媒体采访时进一步解释称,这300亿更多将用在华谊兄弟的实景娱乐和海外并购。“未来华谊兄弟在海外并购这块需要非常大体量的资本,这是华谊未来国际战略非常重要的环节。而实景娱乐板块,旅游地产项目需要大规模的资金投入和多方位的资源整合。”

    不过,在王中军看来,华谊兄弟和平安银行在这次合作中的关系不只是“借钱”和“给钱”。在具体的合作上,华谊兄弟的实景娱乐团队会同平安银行的文旅事业部对接。“平安的文旅事业部跟华谊已经一起工作6个月了,华谊现在的实景娱乐项目基本上平安都参与了,不光是提供贷款,像土地评估、未来游客的评估、华谊投入多大体量、未来现金流会怎么样,平安都会做出它的判断。”

    对于300亿的体量,王中军表示主要是因为实景娱乐单一体量比较大。华谊兄弟在海南项目一共是1450亩地,虽然是一期一期做的,但是综合使用资金量也不会太小。“苏州的华谊兄弟电影世界就相当于一个环球影城,综合使用资本光这一个项目就是30亿的银行资金,当然(还)不算股东用钱。”

    而根据华谊兄弟最新发布的2015年半年度业绩预告,截至2015年上半年,华谊兄弟品牌授权与实景娱乐板块共实现签约项目13个。未来4年,华谊兄弟品牌授权与实景娱乐板块计划落地20座城市。

    华谊只是酒店管理者?

    值得一提的是,虽然300亿的资金在很大一部分将用于实景娱乐业务,但是华谊兄弟并不是这笔资金的直接使用者。

    而在这背后,自2011年开始布局品牌授权与实景娱乐业务,华谊兄弟在这一业务的经营模式一直坚持在保持自身轻资产公司特性的同时,和地方政府以及专业地产公司合作。

    “实际上华谊还是轻资产,这300亿未必都是贷给华谊的,只是由华谊牵头,是贷给各个项目,每个项目需要资金体量非常大。华谊只是品牌运营和输出IP,这个没有违背我们的原则,我们也不想违背,我觉得轻资产是一个娱乐公司的核心价值,我们不想做持有物业。”按照王中军的表述,华谊兄弟在实景娱乐业务上扮演的角色有点类似酒店管理集团。华谊未来是20个旅游小镇的管理集团,每个小镇在项目落地前华谊就能拿到品牌授权费,而在项目建成运营后华谊还能再收取收入分成。

    而在双方提出300亿战略合作几天前,平安银行宣布正式推出“平安文旅荟”资源整合平台,其中华谊兄弟成为首个加盟“平安文旅荟”的综合性娱乐集团。

    对此,平安银行行长邵平表示平安要“跳出银行办银行”,从更高的层面进行顶层设计与重构,布局大文旅产业。“平安银行的做法,不仅仅是从金融角度来审视客户的需求,而是进一步深入产业,挖掘‘客户的客户’的实际需求;也不仅仅是‘1对1’局限于服务单一客户,而是‘1对N’,实现多方利益最大化。”

    “酒店管理公司模式如今是非常成熟,一般甲方盖楼之前就引进管理者,管理者对你的建筑模式、装修格局,到底有多少间房,你整个配套是什么水平,他是有建议权的,但是他不负责引资。那平安银行为什么愿意跟华谊做这个项目?其实等于华谊可以通过这个案子帮助平安迅速进入文化旅游行业,有这么一个牵头的公司,同时覆盖这么多企业,他何乐而不为?”王中军补充道。

    根据华谊兄弟2014年年度报告数据,其品牌授权与实景娱乐板块2014年度实现业务收入2.34亿元,毛利率100%。

    而当前市场的尴尬是,越来越多的主题公园在建使得这个市场即将迎来更激烈的竞争。有统计数据显示,目前国内主题公园有2500个,正在上演“割据战”。

    “我们不是主题公园,现在华谊实景娱乐13个项目里面只有华谊兄弟电影世界的定位是主题公园。”按照王中军的理解,中国所谓行业都是供大于求,这是人口、资源等多方面原因造成的,“电影供大于求吗?院线同一天上映10部电影,两部成功八部死,难道因为这样你就不拍电影了吗?我不相信主题公园都会死,一定有能做好的。”

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本文链接: http://www.fy169.net/html/2015/Financial_0819/52292.html

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