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汽车金融高速发展:将会持续关注潜在风险

时间:2016-11-22 10:58:43 来源:21世纪经济报道 收藏

  汽车金融

  2016年国内汽车总体平均信贷渗透率在30%左右;我国汽车融资租赁市场发展仍处于早期阶段,但市场规模正迎来快速增长,未来市场发展潜力巨大,吸引了各路资本重金投入,2016年迎来“中国融资租赁的元年”。

  11月16日,21世纪报系主办的以“聚力·融合·创新”为主题的“2016(第七届)中国汽车金融年会”在广州举行。

  据会上发布的《2016中国汽车金融年鉴》显示,2016年国内汽车总体平均信贷渗透率在30%左右;我国汽车融资租赁市场发展仍处于早期阶段,但市场规模正迎来快速增长,未来市场发展潜力巨大,吸引了各路资本重金投入,2016年迎来“中国融资租赁的元年”。

  在本届中国汽车(金融)50人成员专场论坛中,中国汽车流通协会人力资源分会理事长、中国汽车(金融)50人论坛专家委员会副主席王法长、一汽-大众汽车有限公司金融部部长徐锦辉、庞大汽贸集团股份有限公司董事长庞庆华、吉致汽车金融有限公司董事总经理李霞、汇通信诚租赁有限公司总经理何昌进、长安汽车金融副总经理郭红钧就“中国汽车金融高速发展下的稳与健”话题进行了交流。

  汽车金融没有过热

  《21世纪经济报道》(下称《21世纪》):您认为,中国汽车金融的发展是否是良性的?

  徐锦辉:依然是良性的,今年汽车金融主要有两大特点:一是消费信贷的规模增长很快;二是汽车金融关注程度高、参与主体多元化。

  随着购车主体年轻化、市场环境发生改变、金融保障体系建立等,渗透率从最初的5%推到27%,甚至更高。

  今年,很多汽车金融业务实现了30%-40%的增长;各大国际品牌的汽车金融公司基本落地,自主品牌金融公司组建完毕或正在筹建,商业银行、租赁公司、保险机构以及第三方银行成立了汽车金融中心、分中心;越来越多的整车厂增资汽车金融公司,这些都可以看出市场很热,市场规模很大。

  此外,我不认为今年汽车金融市场过热。金融领域具有自发调节的功能,如果参与企业没有出现很高的坏帐率,市场就算稳健。尽管新车市场竞争激烈,汽车金融却不是自发竞争的市场,所以我的结论是足够热闹,但不过热。

  《21世纪》:从严格意义上来讲,现在汽车金融公司和整车厂家是有裙带关系、存在不对等的竞争,如果在市场全开放的状态下,汽车金融公司该如何应对?

  李霞:这个市场的蛋糕足够大,我不觉得汽车金融公司和整车厂家金融有裙带关系。当我们进入吉利沃尔沃经销商平台,我们是一种开放式、竞争的心态去做,并没有把自己定位为厂家金融,而且也不能有太强的依赖心理。

  我认为汽车金融公司做到以下几点,才可以赢得客户、赢得真正的市场,并且能帮整车品牌发展。

  第一,要把服务、效率摆在首位;第二,根据客户具体情况,对客户转入门槛、风险管控政策进行细分和调整;接下来,所有汽车金融公司都会面对竞争,我们要持续改善自己,让客户从汽车金融服务上受益。

  未来市场越来越细分,如果汽车金融市场上有1000分,我们要做其中400-800分之间的段位,就需要非常精准的定位客户群,所以我们要持续打造基于IT的系统流程,提升风控能力。

  《21世纪》:庞大汽贸在很早就建立汽车金融服务,也设计了很多汽车金融业务,经销商如何看待汽车金融的发展,供应方又该如何迎合更多甲方需求?在金融发展方面,应该走怎样路径?

  庞庆华:说到底,不及时、不真实、把控性不强,这是从我经销商的角度来看汽车金融的直观感受。

  毫无疑问,金融一定会拉动汽车销售。但汽车金融现在还处于不成熟的阶段,需求也没到位。因为汽车金融会出于成本考虑,现在二手车、卡车、功能机械车的金融都推行不好,实际上是客户真正需求没有到位。

  不过,原来传统金融公司已经远远不够,很多银行、规模较小的厂家和经销商都还没有金融服务,所以我们发展空间巨大。与国外相比,我国还有很多产品远远落后,所以我们要不断完善。

  融资租赁渗透率仅2%

  《21世纪》:今年融资租赁非常火热,有100多家融资租赁介入汽车行业,但是在中国融资租赁业务开展的并不多,更多还是回租。所以从融资租赁的角度来说,哪些业务更具发展前景?

  何昌进:我来自汇通信诚租赁公司,去年的融资租赁超过30万台,汇通做了11.3万台。大家都在讲2016年是融资租赁发展的元年。预计今年汽车融资租赁规模,应该可以超过60万台,相当于100%增长。

  今年融资租赁的发展非常快速,汽车金融渗透率应该会接近30%,而融资租赁渗透率仅占2%,还达不到5%。但无论是汽车金融,还是融资租赁,未来的市场潜力不可估量。

  《21世纪》:我国有这么多融资租赁公司,为什么租赁渗透率只有2%?

  何昌进:今年,在我们公司资产组合里,90%以上还是回租业务。回租更多像车贷产品,融资租赁的回租产品会比汽车公司和银行做得更灵活。

  我们很早就涉及二手车的融资租赁业务。在这个份额里面,大概只有10%是真正的经营性租赁。为什么导致90%的业务在回购租赁?在过去两年里,我一直在试图发展融资租赁,试图寻求更多合作,但是我们还是面临很多的障碍,这里面的障碍主要几个点:

  第一,消费观念有差异。我国消费者更多关注车辆的产权。但80年、90年的年轻消费群体正在崛起,消费者观念在转变,租赁模式正在逐渐被大家接受。

  第二,政策、税费存在障碍。融资租赁开拓展业务时,需要标配4-5人。在各个城市我们要有分公司,才会上租赁公司的牌。但分公司没有注册资金,就面临在税收方面的罚款,所以未来我们有很多的路要走。汽车末期有残值,客户归还车辆,就会面临二手车过户等多种复杂税费。

  第三,国内融资租赁以租代售,市场非常缺乏对未来残值进行估值的供应商,产品残值的评估缺乏很好的数据支持。现在国内新车价格波动大,未来三年车辆残值不好判断。

  作为融资租赁公司,我们未来会走更多差异化路径。我们会频繁涉及残值租赁产品,基于公允的残值设计,一是从经销商体系销售,二是让消费者的门槛更低,可以买更好的车。

  大量租赁到期汽车会退回租赁公司,可以显著的促进二手车的发展。

  一个店面,放一台车进来,相当于卖了三台车,这对我们未来经销商的可持续发展、盈利的提升非常显著。未来三至五年内,真正具有残值的租赁产品,一定是国内租赁公司发展的方向。

  《21世纪》:在高速发展下,汽车金融公司如何做到稳健?

  郭红钧:现在消费群体年轻化,年轻人对贷款、新模式的变化接受能力越来越强;以前经销商的售前和售后均盈利,但现在销售基本上不赚钱,售后也面临很大的客户流失。

  从长安汽车金融的角度来说,我们认为金融有四大作用:第一,促进整车的销售;第二,提升品牌形象;第三,改善经销商的盈利状况;第四,增强客户的粘性。

  我们也做了调研,从调研的数据来看,真正有贷款需求的潜在客户中,10%的客户不会贷款;20%的用户买车会存在一定资金缺口,而从金融公司贷款可以快速的实现购车梦;另外30%的客户没有贷款需求,但是基于目前经济下行的压力,这30%的客户愿意接受贷款。

  最近两年整车企业投入,金融资源在增加,例如长安金融服务了六大汽车品牌,目前在六大品牌的渗透率中,最高的品牌做到55%,最低是25%,经销商的盈利面超过80%,经销商盈利率的高覆盖,这也是越来越多的整车企业和经销商未来发展趋势。

  随着汽车金融的发展,差异化的主体越来越多,多主体对于产品的发展本来就是一种趋势。而最近两年,整个行业的贷款不良率不断上升,平均发展一倍,不过银行不良率高于汽车公司。

  但我们最近也在感受到,不同主体差异会进一步放大风险。这两年产业快速发展稀释了风险,隐藏了部分风险,这是非常可怕的。我大胆预测,随着这两年的高速增长,2018年以前风险不会爆发,但需要我们持续关注。

  《21世纪》:在汽车金融高速发展下,还缺乏什么?

  王法长:汽车金融主要是银行、厂家、经销商的三方合作。根据去年统计数字,中信银行、平安银行、光大银行三家银行做得比较多,接近8000亿元。在业务方面,经销商贷款门槛却很高,这是因为汽车高速发展之后,经销商把资金导入到房地产或者其他行业,甚至出现上千万的坏账,所以导致银行开始放缓这方面的业务工作。

  美国的消费贷款超过80%,包括加拿大、德国和澳大利亚渗透率达到70%,巴西和越南都可以达到60%,俄罗斯经济放缓的时候都超过40%,今年按照有关数据分析,我国金融渗透率可以接近30%,发展空间还很大。

  需要提醒的是,专业的工作专业人才来做。随着客户需求不断升级,很多金融公司在风险管理以及产品设计上,缺乏专业的中高级管理人才,这是我们推进汽车金融工作需要注意的课题。

  《21世纪》:您预测,2017年的汽车金融渗透率会是多少?

  王法长:超过50%。

  徐锦辉:40%。

  庞庆华:38%—40%。

  李霞:35%。

  何昌进:40%—50%之间。

  郭红钧:我的预测是43.5%。

|责任编辑:WAN

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